FondsanlagenOPTIMIERER des IVFP

Fondspolice versus Direktanlage

Welche Anlageform ist besser für den Kunden, die Fondspolice oder die Direktanlage in Investmentfonds?

Viele Faktoren, wie die Regelungen des Investmentsteuerreformgesetzes, Laufzeit, prognostizierte Renditen, Fondswechsel, Ausgabeaufschläge und einige weitere Faktoren, spielen hierfür eine wichtige Rolle. Insbesondere bei langen Laufzeiten weist die Fondspolice den Vorteil der Abgeltungssteuerfreiheit während der gesamten Ansparphase auf. Der daraus resultierende Steuerstundungseffekt übersteigt zumeist die Kosten
des Fondsmantels, sodass die Anlage in eine Fondspolice i. d. R. die bessere Wahl ist.

Der FondsanlagenOPTIMIERER zeigt Ihnen, ob für den individuellen Fall die Fondspolice oder Direktanlage das besser Investment ist.

IVFP – Version

Die neutrale IVFP-Version können Sie frei zugänglich (ohne Druck- und Speicherfunktion) unter folgendem Link aufrufen:

Versionen am Markt

Folgende (überwiegend frei zugängliche) Versionen hat das IVFP für Versicherer mit deren angebundenen Tarifen bereits entwickelt:

Unser Angebot

  • Customized-Version mit Ihrem Logo und Ihren Farben

  • Individuelle Ergebnisse via Anbindung Ihrer Tarife

  • Druck der Vergleichsberechnung und Angebots-/Antragsdruck

  • Updates mit steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Änderungen

  • Hosting der Software und Speicherung der Daten

  • Bereitstellung der Software als API (Webservice)

  • Vorträge und Webinare bei der Einführung

Einen Überblick zum gesamten Spektrum unserer Beratungssoftware finden Sie hier.

Kontakt

Möchten Sie eine Customized-Version – mit Ihren Farben, mit Ihrem Logo, mit Ihren angebundenen Tarifen, mit Druck- und Speicherfunktion – in Ihrem Hause einführen, sprechen Sie uns an.

Wir begleiten Sie gerne persönlich bei der Einführung unserer Softwarelösungen in Ihrem Vertriebsprozess.

Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.