IVFP Vorsorgeberater:innen

Der IVFP Vorsorgeberater-Lehrgang ist eine kompakte Weiterbildungsmaßnahme, die sich individuell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen lässt. Er basiert auf unserem bewährten Flaggschiff, dem Zertifizierten Vorsorgeberater (ZVB), wurde aber auf zwei Tage verkürzt und praxisnah gestaltet.

Inhalte Tag 1

Warum ist private Altersvorsorge wichtig?

• Langlebigkeit, Demografischer Wandel, Lebensstandardlücke,
• InflationÜberblick 3-Schichten-System

Die Gesetzliche Rentenversicherung

• Versichertenkreis, Finanzierung und Umlageverfahren, Überblick zu den drei Rentenarten, Grundlagen der Rentenformel, Rentenrechtliche Zeiten, Grundlagen der Renteninformation, Exkurs Erwerbsminderungsrente, Lebensstandardlückenberechnung anhand von Musterfällen

Die Basis-Rente

• Gesetzliche Rahmenbedingungen, Zielgruppen (Gutverdiener/50plus/Selbständige/Freiberufler), Berechnungsbeispiele der Zielgruppen

bAV

• Einführung in die Grundlagen, Überblick über alle Durchführungswege, Steuer- und Sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Direktversicherung, Blick auf exemplarische Gehaltsabrechnung

Inhalte Tag 2

Riester-Reform und Altersvorsorgedepot

• Gesetzliche Rahmenbedingungen, Faktencheck Riester-Rendite, Steuerliche Förderung & Zulagen
• Abgleich Riester-Rente und Altersvorsorgedepot
• Vertriebs- und Beratungshilfe

Fonds versus Fondspolice

• Steuerlicher Vergleich von Fonds und Fondspolicen bei Wahl der Rente, steuerlicher Vergleich von Fonds und Fondspolicen bei Ausübung des Kapitalwahlrechts

Die Privatrente

• Wichtige Versicherungsbegriffe (Beteiligte am VV, Beitragskalkulation, Überschüsse), jeweils mitpraktischem Bezug & technischer Umsetzung

Prüfung:

• Prüfungsvorbereitung

Dauer:

• 2-tägige Schulung
• zzgl. Online-Prüfung

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