Materialbibliothek für Ihren Beratungsalltag

Unsere Materialbibliothek bietet Ihnen eine Sammlung von Dokumenten, die Sie für Ihren Alltag in der Altersvorsorgeberatung benötigen. Hier finden Sie unter anderem Erfassungsbogen.

Mit der Materialbibliothek haben Sie stets Zugriff auf die neuesten Unterlagen und können Ihren Kund:innen eine umfassende und professionelle Beratung bieten.

Erfassungsbogen

Name Downloadlink
Datenerfassungsbogen: AltersvorsorgePLANER Download
Datenerfassungsbogen: AnlegerprofilFINDER (Angemessenheitserklärung) Download
Datenerfassungsbogen: AnlegerprofilFINDER (Geeignetheitsprüfung) Download
Datenerfassungsbogen: BasisrentenRECHNER Download
Datenerfassungsbogen: bAV BERATER Download
Datenerfassungsbogen: RisikovorsorgePLANER Download