Der AnlegerprofilFINDER des IVFP 

Bei der Beratung von Versicherungsanlageprodukten ist die Erstellung einer Geeignetheitserklärung zwingend erforderlich. Darin müssen Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf den Produkttyp, die finanziellen Verhältnisse, die Risikoneigung und neuerdings die Nachhaltigkeitspräferenzen dokumentiert werden. Außerdem ist die Produktempfehlung auf Basis dieser Merkmale zu begründen. Der AnlegerprofilFINDER bietet einen klar strukturierten und mit Rechtsabteilungen diverser Versicherer abgestimmten Prozess und unterstützt Sie bei der Erstellung einer solchen Geeignetheitserklärung. Gleichzeitig werden Ausgestaltungsvorschläge für die Versicherungsanlageprodukte ermittelt, die dem Anlegerprofil entsprechen. 

Damit sind Sie bestens gerüstet, um den rechtlichen Anforderungen in diesem Bereich zu begegnen.