Nachhaltigkeitspräferenzen in der Geeignetheitserklärung?

So geht es ganz einfach und kostenfrei! Der 02.08.2022 ist verstrichen und in der Beratung von Versicherungsanlageprodukten muss von Kund:innen nun offiziell Folgendes erfragt werden: Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse, Risikoneigung und Anlageziele und

2023-01-11T10:50:09+01:0011. August 2022|Allgemein, News & Publikationen, Presse|Kommentare deaktiviert für Nachhaltigkeitspräferenzen in der Geeignetheitserklärung?

Nachhaltigkeit bewerten: mit dem Weitwinkelobjektiv

Überblick in der Versicherungswelt „Es macht keinen Sinn, wenn ein Produkt nachhaltig ist aber das Unternehmen dahinter nicht.“ So der O-Ton in der Ausgabe von IVFP Inside vom 05.07.2022. Andreas Kick (Nachhaltigkeitsexperte) und Judith

2023-01-11T11:07:05+01:0014. Juli 2022|Allgemein, Nachhaltigkeit, News & Publikationen, Presse|Kommentare deaktiviert für Nachhaltigkeit bewerten: mit dem Weitwinkelobjektiv

Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen nach dem IVFP-Standard

Ab dem 02.08.2022 sind in der Beratung von Versicherungsanlageprodukten neben den Kenntnissen und Erfahrungen, den finanziellen Verhältnissen, der Risikoneigung und den Anlagezielen der Kund:innen auch die Nachhaltigkeitspräferenzen zu erfragen. „Die Integration dieses neuen Prozessschritts

2023-01-11T11:07:47+01:0027. Juni 2022|Allgemein, Nachhaltigkeit, News & Publikationen, Presse|Kommentare deaktiviert für Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen nach dem IVFP-Standard

Nachhaltigkeit in Schulungen

Bei den durchaus komplexen Aspekten zum Thema ESG gibt es in der Beratung einen gesteigerten Schulungsbedarf. Einerseits gilt es mögliche Fallstricke in der Beratungspraxis zu erkennen, andererseits bietet das Thema Nachhaltigkeit neben enormen vertrieblichen

2023-01-11T11:09:03+01:0014. Juni 2022|Allgemein, Nachhaltigkeit, News & Publikationen, Presse|Kommentare deaktiviert für Nachhaltigkeit in Schulungen

NEU: „IVFP Inside“ – der Livestream aus dem Institut!

„Alles neu macht …. der März!“ Denn in diesem Monat geht das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) mit seinem neuen Format „IVFP Inside“ an den Start – der Livestream aus dem IVFP-Campus! Ziel

2021-08-03T11:16:02+02:0011. März 2021|Allgemein, IVFP Inside, News & Publikationen, Presse|Kommentare deaktiviert für NEU: „IVFP Inside“ – der Livestream aus dem Institut!

„Warum Altersvorsorge?“ verständlich erklärt

Seit der Unternehmensgründung vor 20 Jahren hat es sich das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) zur Aufgabe gemacht, Altersvorsorge für jedermann verständlich zu machen. „‘Einfach mehr Vorsorge!‘ lautet schon seit Jahren unser Motto“

2021-02-18T16:42:14+01:0018. Februar 2021|Allgemein, Basisrente, News & Publikationen, Pflege, Presse, Privatrente|Kommentare deaktiviert für „Warum Altersvorsorge?“ verständlich erklärt

DKM 2018: Kongress Altersvorsorge

nach der WM ist vor der DKM - am 24. und 25. Oktober 2018 öffnet die DKM zum 22. Mal ihre Pforten! Die Vermittlung von Vorsorgeprodukten ist vielschichtig geworden. Die Niedrigzinsphase schafft neue Produktwelten

2022-03-01T16:01:17+01:0019. Juli 2018|News & Publikationen, Presse|Kommentare deaktiviert für DKM 2018: Kongress Altersvorsorge

Titel

Nach oben