Kundenorientiere Altersvorsorge

Steuerfalle Abgeltungsteuer: So schützen Makler:innen ihre Kund:innen im Erbfall

Steuerfalle Abgeltungsteuer: So schützen Makler:innen ihre Kund:innen im Erbfall

Vermögensaufbau und Vererbung: Eine wachsende Herausforderung für die über 50-Jährigen Menschen über 50 besitzen 80 % aller Kundeneinlagen bei Banken und Sparkassen. Durchschnittlich besitzt diese Personengruppe viermal mehr Geld als junge Familien. Sie ernten

Tatjana Schmid2025-04-01T11:03:56+02:001. April 2025|Allgemein, Altersvorsorge, Fondsanlage|Kommentare deaktiviert

Die 4-Fragen-Methode für eine effektive Ansprache für die Altersvorsorgeberatung

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Ansprache auf Altersvorsorge In der Finanzberatung gibt es eine unvermeidliche Wahrheit: Kunden sprechen selten aus eigenem Antrieb über Altersvorsorge. Die gesetzlichen Renten reichen in Deutschland nicht aus, um seinen Lebensstandard zu wahren. Diese Situation

Tatjana Schmid2024-04-23T11:58:10+02:0023. April 2024|Allgemein, Altersvorsorge|Kommentare deaktiviert