Zertifizierung von Beratungs­prozessen, -Unterlagen und -Software

Das Beratungskonzept „BestbAV – zertifizierte Beratungsstandards für Sie!“ der Münchener Verein Versicherungsgruppe ist geeignet, durch die Anwendung des hinterlegten Kriterienkatalogs wesentliche Haftungsrisiken des Arbeitgebers in der betrieblichen Altersversorgung zu vermeiden. Das Beratungskonzept überzeugt durch das Ausmaß und die Intensität des Beratungsansatzes, der konsequent die Vermeidung der im Kriterienkatalog aufgeführten Haftungsrisiken des Arbeitgebers im Zusammenhang mit neu einzurichtender betrieblicher Altersversorgung im Fokus hat.

Das Softwaremodul „BSHTOP – Ziele und Wünsche“ der Bausparkasse Schwäbisch Hall überzeugt in erster Linie durch die verständliche und qualitativ hochwertige Beratung der Zielgruppe Arbeitnehmer. Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung bewertet daher das Softwaremodul „BSHTOP – Ziele und Wünsche“ für die Vorsorgeberatung bei Arbeitnehmern als „empfehlenswert“. Ebenfalls mit dem Gütesiegel des Instituts ausgezeichnet ist das Angebotsmodul „BSHTOP – Ziele erreichen / Wünsche erfüllen“.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat das „Konzept PensionPlus“ auf die Eignung zur Vermeidung der in dem entwickelten Kriterienkatalog aufgeführten Haftungsrisiken des Arbeitgebers sowie zur Lokalisierung und Bewertung von Haftungsrisiken bei bereits bestehender betrieblicher Altersversorgung hin untersucht.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung verleiht dem Altersvorsorge-Beratungsprozess der impuls Finanzmanagement AG das Gütesiegel und empfiehlt diese Form der Altersvorsorgeberatung ausdrücklich zur Deckung der privaten Altersvorsorge.

Die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. hat den innovativen Beratungsansatz des Institut für Vorsorge und Finanzplanung in ihr eigenes Softwaretool  „Steuer-Ersparnis-Rechner“ übertragen. Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung bewertet die Software aufgrund ihrer hohen Beratungsqualität und Verständlichkeit für die Vorsorgeberatung bei Arbeitnehmern als „empfehlenswert“.